事前診査と保険プランの提案…。現役保険営業マンの｢生命保険徒然日記｣/ウェブリブログ

事前診査と保険プランの提案…。

<< 作成日時： 2007/01/24 23:21 >>

今日は、事前診査の手続き(申込書と告知書の記入)と保険プランの提案をしてまいりました。

事前診査を行なったのは、以前、○一生命保険にひどい目*に遭わされたＫ様です。

*その時の内容はこちらをどうぞ。

転換契約の取り消しに成功!!

今回、事前診査のために仮の申込みと告知を行ったのは、アリコジャパンの｢終身ガン保険2001｣です。

以前は申込みができなかったのですが、先月、引き受け基準が緩和された際に引き受けの可能性が出てきたので、チャレンジすることになりました。

約款に基づいて保障される手術の一覧や、診断給付金の支払条件などを説明し、不明な点がないかを確認して申込書と告知書の記入と捺印を行ないました。

すべて順調に進んだと思ったのですが…凡ミスをしてしまいました…。

何と…告知書の記入漏れがあったのです。しかも気付いたのは午後のお客様の案件が済み、自宅に戻って最終チェックをした時…。

トホホ…なんとも情けない。

Ｋ様に電話で記入漏れがあったことをお伝えしたところ、来週再度訪問し、記入漏れを修正していただくことになりました。

Ｋ様、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

続いて、保険プランの提案を行ったのは昨年末にニード確認を行ったＡ様*です。

*その時の記事はこちら。

昨日はW様の診査、今日はA様のニード確認でした。

前回の振り返りをした後、以下の保険を提案いたしました。

1.ソニー生命保険の総合医療保険･終身型(60日型、120日型、360日型)と、総合医療保険・終身型｢低解約返戻金特則付｣（60日型、120日型、360日型)。

2.アリコジャパンの終身医療保険(60日型、120日型、365日型)。

3.アリコジャパンの生活習慣病保険･終身型。

4.アリコジャパンの終身ガン保険2001。

提案後、Ａ様は｢両親とも相談して、今後1ヵ月ほど時間をかけて保障の組み合わせを決めたい｣とのことでした。

1ヵ月後に、Ａ様がどのような保障の組み合わせを決定されるのか…ドキドキです。

以上です。

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コメント（4件）

内容	ニックネーム／日時
現役保険営業マン　様 >約款に基づいて保障される手術の一覧 >や、診断給付金の支払条件などを説明 >し、不明な点がないかを確認して・・・これが真っ当な保険契約申込への手順ですよね。	秋桜子 URL 2007/01/25 00:00
秋桜子さん、一番コメントありがとうございます。 >これが真っ当な保険契約申込への手順ですよね。 >>秋桜子さんもそう思われますか。そうですよね。これからもこの当たり前のことを愚直に行ってまいります。	現役保険営業マン 2007/01/25 00:13
こんにちは！まずは事前診査で良い結果が出る事をお祈りしております！	ともさか保険事務所 URL 2007/01/25 14:57
ともさか保険事務所さん、コメント＆応援ありがとうございます。事前診査は31日に記入漏れを修正するので、結果が出るのは来月の第2週以降になると思われます。ドキドキです。	現役保険営業マン 2007/01/25 23:00

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