K様の保険契約・無事成立―キタ――(・∀・)―――!! 現役保険営業マンの｢生命保険徒然日記｣/ウェブリブログ

K様の保険契約・無事成立―キタ――(・∀・)―――!!

<< 作成日時： 2007/10/30 12:47 >>

前回の*続きです。先週の月曜日に申し込み手続きを行った、K様の保険契約が無事成立しました。

*前回の記事はこちら。

K様の契約手続き完了!!とはならず…その原因は管理人。

・アリコの保険契約、無事成立。
今日、管理人のPCにインストールしてある、アリコジャパンの保険設計書システム｢アトラスナビ｣を立ち上げたところ、｢既契約者情報を更新しますか?｣というメッセージが…。

｢はい｣をクリックして所定のIDとパスワードを入力すると、

既契約者情報一覧にK様のお名前と加入保険種類の情報が!!

｢おお!!“既契約者”として登録されているということは…もしかして、成立したのか?｣と軽いバーサク状態に陥った管理人は、ドキドキしながら今度は｢お客様重要情報｣を見てみました。

するとそこに、｢NEW!!｣と表示されたK様の情報がでておりました。日付は今日30日…ワクワク(中程度のバーサク状態)しながら、K様の｢新契約進捗状況｣を確認すると、そこには

査定終了(成立)

とありました!!健康診断書のコピーにちょっと気になる記載があったので、｢医的情報の追加提出などがあるのでは?｣と多少不安になっていた管理人は、まるで悪魔の騎士を倒しロトの鎧を手に入れたかのように(ん?何のBlogだ?)、思わずヨシッ!!とPCの前でガッツポーズをしてしまいました。

・ソニーの保険契約、無事成立。
PCの前でガッツポーズをした後、管理人は｢ん?待てよ…アリコが成立した、ということは同時に申し込み書類を提出したソニー生命の総合医療保険も成立しているのでは?｣と考え、管轄支社に問い合わせてみました。

すると、

先週の金曜日(26日)に成立しています。

という返答がありました!!

これで、K様にお申込いただいた保険契約はすべて成立しました。K様今後ともよろしくお願い申し上げます。

では最後に、恒例の歓喜の叫びを(爆)。

キタ――――(・∀・)―――――!!

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こんばんは！ご成立おめでとうございます！ポチッ！私は本日、先週ご契約いただいたお客様が“謝絶”でした… 引受基準緩和型医療保険で再提案となります。その他に現在結果待ちが1件あります…	ともさか保険事務所 URL 2007/10/30 19:19
ともさか保険事務所さん、こんばんは。一番コメント&お祝いクリックありがとうございます。 …うわぁ、それは残念でしたね。引受基準緩和型で引き受け可能だといいですね。 …おお!!そうなんですか。無事成立となりますように。	現役保険営業マン 2007/10/30 21:37
こんばんは、おめでとうございます☆お祝いクリックしました(^_^) 私も今見積もっている方が、ちょっと胃が・・・でも、やってみないとわかりませんもんね。ソニーのソフトにも、設計段階で審査方法が出てくれれば・・・といつも思います。	とことこママ URL 2007/10/30 22:27
とことこママさん、こんばんは。コメント&お祝いクリックありがとうございます。 …むむ、ママさんもですか。おっしゃるとおり診査に出してみないと分かりません(完治していれば引き受ける可能性がありますからね)。 …同感です。ソニーのAIOSにも進捗状況が反映されると本当に助かるのですが…。	現役保険営業マン 2007/10/30 22:55
成立オメデトウございます！好調ですね～！私はこのところ、事故処理や契約確認に追われて不調な10月でした（泣）複数社生保を扱ってらっしゃると、商品の違いだけでなく、感じられる違いがあって面白いでしょうね。そのリアル感を感じてみたいと思う今日この頃（笑）	goodday URL 2007/10/31 07:18
gooddayさん、おはようございます。お祝いコメントありがとうございます。 …むむ、｢契約確認｣という作業による時間ロスは代理店にとってもお客様にとっても非常に大きいのではないでしょうか。 …はい、おっしゃるとおりです。ただ複数の生保と乗り合うと、契約前交付及び契約時交付の書類管理が結構大変です。	現役保険営業マン 2007/10/31 09:30

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