保険証券の分析完了!!

昨日は、月曜日にご提出いただいたお客様の保険証券の分析(図解と解説書作成)が、何とか終了しました。
今回は分析にあたり、少々苦戦を。加入中の保険のひとつが年金保険だったのですが、これまで目にしてきた年金保険とはちょっと違いました。
「うーむ、何だこの保険は?何?予定利率変動型個人年金保険?」といまいち不明な点があったので、直接保険会社に問い合わせてみました。その甲斐あって、疑問点はあっさり解消。これで、今度分析するときは大丈夫。
もうひとつの保険の分析はさほど苦戦することなく終了し(過去に何度も分析した保険でしたので)、お客様に、無事保険証券の分析が終了したことをお電話で申し伝えました。
後は、直接お目にかかり、お客様に見ていただくことが次のステップです。

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