現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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zoom RSS E様、お時間いただきありがとうございました@

<<   作成日時 : 2019/02/23 23:36   >>

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前回の続きです。

先週の火曜日にE様宅に伺い、昨秋から話を進めてきた既存契約の変更(医療保険の乗換契約)、追加契約に対する意向確認と、保障強化の優先順位を確認しました。

結論を申しますと、収支のバランス改善が予想以下だったため、現状を夏まで維持することとなりました。

夏になれば収支のバランス改善が見込めるため、7月を目途に、まずは収入の減少・途絶リスクへの備えを最優先で行うことを確認しました。

画像
↑、昨年5月に撮影したコサナエ・♀

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